Alstom hodnotí návrh spoločnosti GE na prevzatie energetických operácií

Alstom hodnotí návrh spoločnosti GE na prevzatie energetických operácií: Alstom hodnotí návrh spoločnosti GE na prevzatie energetických operácií a vytvorenie silného a samostatného lídra na trhu v oblasti železničnej dopravy

Predstavenstvo spoločnosti Alstom oznámilo, že od spoločnosti General Electric (GE) prijala záväznú ponuku na prevzatie podnikania v oblasti energetiky. Rozsah procesu zahŕňa tepelné energie, obnoviteľné zdroje energie a rozvodné siete, ako aj podnikové a spoločné služby. Tieto podniky zaznamenali tržby vo výške 65.000 miliárd EUR vo fiškálnom roku 2012 / 13 so zamestnancami 14.8. Kótovaná cena je fixná cena, ktorá sa môže rovnať hodnote vlastného imania vo výške 12.35 miliárd EUR, prevádzkovej hodnote 11.4 miliárd EUR alebo EBN 12.2x FY13.

Ak bude tento návrh schválený a proces bude dokončený, spoločnosť Alstom znova zameria svoje dopravné činnosti, kde je globálnym lídrom. Alstom využije svoje tržby na posilnenie obchodu v doprave a poskytne mu veľké príležitosti na rozvoj, splatí svoj dlh a poskytne akcionárom hotovosť.

So zreteľom na strategické a priemyselné návraty tohto návrhu jednomyseľne a so zreteľom na záväzky, ktoré GE oznámila verejnosti, predstavenstvo spoločnosti Alstom, nezávislé na vedení Jean-Martin Folza, do konca mája preskúma navrhovanú transakciu, pričom zohľadní záujmy všetkých zainteresovaných strán vrátane francúzskeho štátu. sa rozhodol zriadiť riadiaci výbor. Patrick Kron a výbor budú konať so zástupcami francúzskeho štátu, aby zhodnotili svoje názory.

Ak správna rada dospeje k pozitívnemu záveru, informujú sa o nich zastupujúce orgány zamestnancov spoločnosti Alstom a bude sa s nimi konzultovať pred dosiahnutím konečnej dohody.

Dokončenie transakcie bude podliehať kontrole fúzií a iným regulačným povoleniam. Podľa zákona AFEP-Medef bude akcionárom predložené konečné schválenie transakcie. Bouygues, akcionár% 29 spoločnosti Alstom, sa zaviazal nepredávať svoje akcie až do tohto schválenia a sľubuje, že podporí odporúčanie predstavenstva spoločnosti Alstom.

V rámci tejto záväznej ponuky nemôže spoločnosť Alstom Energy požadovať od tretích strán prevod celej obchodnej línie alebo jej časti. Spoločnosť Alstom si však vyhradzuje právo reagovať na neúmyselné ponuky pre celé podnikanie v oblasti energetiky a rokovať s vážnymi záujemcami, ktorí môžu viesť k vyššej ponuke spoločnosti Alstom. Ak predstavenstvo podporí inú transakciu po tom, čo navrhne návrh GE po preskúmaní, spoločnosť Alstom je povinná zaplatiť GE sumu za výber rovnajúcu sa 1,5% z kúpnej ceny.

31 Od marca 2014 sú zahrnuté všetky aktíva a pasíva súvisiace s energetickými činnosťami vrátane 1.9 miliárd čistej hotovosti a 0.9 miliárd iných čistých záväzkov (vrátane 1.2 miliárd čistých dôchodkových záväzkov). Koeficient založený na EBIT v predpokladanom rámci.

Predstavenstvo tiež preskúmalo vyhlásenie o zámere od spoločnosti Siemens ako alternatívnu transakciu. Ak sa spoločnosť Siemens rozhodne urobiť záväznú ponuku, má právo na spravodlivý prístup k informáciám, ktoré sa od nej požadujú. Toto vyhlásenie sa preskúma na základe podnikových záujmov spoločnosti Alstom a záujmov všetkých zainteresovaných strán v súlade s prijatými záväzkami.

Kron Kombinácia spoločnosti Alstom a GE s doplnkovým energetickým sektorom vytvorí konkurencieschopnejšiu spoločnosť, ktorá lepšie uspokojí potreby zákazníkov. Z dlhodobého hľadiska sa zamestnanci spoločnosti Alstom spoja so známym veľkým globálnym hráčom s investičnými príležitosťami do ľudí a technológií na podporu zákazníkov v oblasti energetiky na celom svete. Navrhovaná transakcia umožní spoločnosti Alstom rozvíjať obchod v oblasti dopravy ako samostatná spoločnosť so silnou súvahou, aby mohla využiť príležitosti na dynamickom trhu železničnej dopravy. “

GE je v dobrej pozícii na plné využitie ľudskej a technologickej hodnoty spoločnosti Alstom Energy
GE a Alstom Energy majú doplnkové riešenia v odvetviach energetiky a sietí.
V sektore tepelnej energie majú Alstom a GE komplementárne riešenia v oblasti technológií parných turbín a plynových turbín. Alstom obohatí energetické riešenia novej budovy o svoju infraštruktúru elektrární (bilancia elektrární) a riešenia na kľúč;
V sektore veternej energie sa GE zameriava na pobrežnú vietor, zatiaľ čo Alstom je menší v pobrežnej vetre, ale ponúka konkurenčné riešenia v pobrežnej vetre;
- V sektore vodných elektrární je Alstom významným globálnym hráčom, GE v tejto oblasti neexistuje;
V priemysle služieb je komplexné produktové portfólio spoločnosti Alstom plne v súlade s globálnou prítomnosťou spoločnosti GE.
V sieťovom priemysle sa spoločnosti Alstom a GE navzájom dopĺňajú v produktoch a riešeniach, ktoré ponúkajú, a v geografických oblastiach, na ktoré sa zameriavajú.
Zlúčením aktivít spoločnosti Alstom a GE Energy sa zákazníkom poskytnú najkompletnejšie a najpokrokovejšie rady riešení, čím sa vytvorí významná synergia a kapacita na investovanie do technológií.

Alstom zostane kótovanou spoločnosťou zameranou na oblasť dopravy
Dopravné podnikanie so sídlom v St Ouene predstavovalo tržby vo finančnom roku 2012 / 13 vo výške 5.5 EUR a pôsobí spolu s celkom zamestnancami 60 vrátane 9.000 v krajine a 27.000 vo Francúzsku.
Korene spoločnosti Alstom v oblasti železničnej dopravy siahajú o sto rokov. Alstom Transport; Je globálnym lídrom v oblasti železničných zariadení, systémov, služieb a signalizácie pre mestskú, prímestskú, regionálnu, diaľkovú a nákladnú dopravu.

Navrhovanou transakciou sa spoločnosť Alstom, ktorá je registrovaná v Paríži, znova zameria na dopravné činnosti a poskytne spoločnosti Alstom Transport finančnú silu na urýchlenie jej rastu na spoľahlivom trhu založenom na hospodárskom raste, zvýšenej urbanizácii a environmentálnych otázkach. Doprava bude mať dobré predpoklady pre rast s Bouyguesasom, jeho dlhodobým akcionárom, pod vedením súčasného manažmentu.

Sayesinde Vďaka dobre známemu technologickému vedeniu, robustnej súvahe a globálnemu priemyselnému pokrytiu bude spoločnosť Alstom Transport v ideálnej pozícii na zachytenie rastových príležitostí na tomto dynamickom trhu, uviedol Henri Poupart-Lafarge, prezident spoločnosti Alstom Transport.